І ось на сцені появляється ангел (Кудашкіна Ангеліна) зі списком добрих справ, що зробили дітки за весь рік і, читаючи його, переконується, що вони заслужили подарунки. Але вискакує чортик (Анрущенко Андрійко), який сперечається з ангелом, прагнучи довести, що поганих вчинків дітки припустилися більше. Суперечка темних та світлих сил триває: виходять чортики (Лях Богданчик, Тютюнник Богданчик, Співак Герман, Шевченко Данилко) та розповідають про всі недобрі справи, які в них записані в темній книзі. Суперечка проходить в запальному танці, наприкінці чортики отримують перемогу і ангелята, розгубившись, просять допомоги у вчителів: «Любі вчителі! Захистіть своїх вихованців, адже ви виступаєте ангелами-хранителями своїх учнів на землі, точно так, як ми, ангели, на небі!» І вчитель кожного класу розповідає, які хороші справи роблять його дітки, які вони чемні та виховані, як вони старанно готують домашні завдання, допомагають молодшим та поважають старших. Після цього шальки терезів переважують в сторону добра. Приходить Святий Миколай, якого зіграв учень 9-Б класу Бурцев Андрій. Дітки радо його вітають оплесками, розповідають йому віршики, розгадують загадки та граються в цікаву гру. Тоді Миколай звертається до чортиків:

Годі бути вже вам злими –

В світі й добрих справ багато.

Може станете ви кращі,

Якщо ріжки познімати.

Ангели із чортиками кружляють в танку, ріжки зникають, появляються милі бантики і чортики стають добрими, усвідомлюючи, що робити добро набагато приємніше. Свято наближається до завершення, діти отримують довгоочікувані подарунки, обіцяючи Святому Миколаю бути завжди чемними та вихованими.